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汽车电动化进程加速,供应商们都飞上风口了吗?

作者:四川 来源:四川新闻 时间:2018-11-28


随着汽车的电动化发展趋势,汽车动力总成会建立新的生态,燃油车相关传统一级供应商的市场不容乐观,而电池和汽车电子领域的非传统供应商将占据越来越大的市场份额。

本文具体观察一下汽车电动化进程中,供应商为应对需求变化而整合产品线或者转型的通路。

我们以电池业务为切入点,从新老供应商的不同情况来分析各家战略,目前大的电池供应商的业务重构方式主要可以分为三大类:

1.进一步密切与整车厂的合作:松下手握特斯拉这张大牌,目前几乎包揽下特斯拉全部的电池供应,由此一直占据整个车用电池市场的榜首。松下还被大众列为主要的电池技术合作伙伴,但是在与大众的合作上,也存在一些强有力的竞争对手,比如LG化学。

2.强势进入新领域,布局多元化

一种是通过外部收购战略强势进入,比如三星,三星从收购Magna的电池系统部门入手,然后收购汽车音响巨头哈曼国际,布局智能语音交互产业,在进军汽车零部件领域下了一步大棋。

另一种是采取多业务整合推进战略,比如LG,LG进入汽车电子领域较早,又具备长期投入的决心,现在已经成为一个多元化的汽车零部件供应商。

3.业务重心转向:比如JCI(江森自控),在车用电池的竞争中,转向了12V和48V锂电池。


表1 SNE调研的车用动力电池供应商出货量排行


第一部分 以松下为代表的系统化推进者

松下可以作为意欲在汽车电动化进程中“全面收割”、系统化进军电动化浪潮的代表。

松下的B2B业务集中在自动化工业系统分社,主攻娱乐、安全、环境3个领域:



1)基于舒适性的娱乐相关业务:以数字座舱为发力点,车载导航仪、数字仪表HUD、组合显示器、仪表等,整合集团软件系统开发的能力。这个业务领域的竞争非常激烈, FY17收入比FY16有所下降的,本身这个领域受车企需求变化的影响较大,部分业务增长点在快速转向,为此长期来看增长不易。

2)基于安全的自动驾驶相关业务:这类业务中松下利用自身在传感器方面的优势,从传感器和ECU扩展到监控摄像头、广角摄像头、后视镜等的开发,核心是基于摄像头的图像技术作为支撑。ADAS由于Mobileye ME系统的存在,全球范围内的自动驾驶研究都从图像下手,竞争激烈。

松下这两块业务与电气化关系不是很大,如下图所示,可以看个概览。松下主要是通过电子行业切入汽车领域,可以视为比较纯粹的汽车电子企业。与机电协同的企业相比,松下主要发展电子元器件软件形成的ECU和传感器系统,评估纯的汽车电子企业可以把松下作为一个蓝本。


图1 汽车电子系统业务


3)基于电动化的动力电池相关业务:面向混合动力车和纯电动汽车的动力需求,松下的电池业务战略还是比较清晰的,亦即牢牢抓住Tesla这样的重量级、有影响力的车企合作伙伴,同时与原有的车企合作伙伴保持良好的关系。

·第一大客户是Tesla,之前有传出LG和三星试图进入的传言;

·配套丰田Prius Prime,还有接下来进入中国的两款PHEV,这些都是很好的增长点;

·配套福特的PHEV产品,一直比较稳定;BEV项目面临积累的竞争;

·配套大众的PHEV产品,与福特情况类似;BEV项目有待在成本、能量密度以及全球布局上与车企的需求做出匹配。


图2 松下的AIS业务部门参与汽车业务的比例


第二部分 以三星和LG为代表的激进的“新贵”

三星和LG有类似也有不同之处,二者都花费巨资继续在汽车产业投入,但各有侧重。

1)LG

之前在第一电动的文章已有简述,LG在全球主要车企——包括通用汽车、福特、雷诺&日产、捷豹路虎、现代&起亚、沃尔沃、戴姆勒、大众和奥迪——-的BEV平台上,都布下了紧密合作的重笔。

·提高动力电池研发强度:近两年LG的电芯开发已经进入白热化阶段,在单体的能量密度提高和成本下降过程中,已经对单体的安全边际产生很大的影响。LG不仅投入巨资研发单体,还在利用系统的安全技术来减少对电池单体的需求方面投入研发,融入了更多的技术和部门协同,目标是从卖单体转到卖模组和电池系统。



·大量投资全面部署多项业务:不仅是当前业务,在制造上面,在开发上面,不同产品线的开发和投入,都需要大量的资金和产品部署。看LG电池的财务报表,这是放长线钓大鱼的韩国战法。


图3  LG的产品阵容以及在Bolt上的尝试


2)三星

之前三星对汽车领域并不是特别上心,但近几年加大了投入力度,2015年,三星SDI收购了Magna Steyr的电池组业务,2016年三星又斥资80 亿美元收购汽车音响巨头哈曼国际。2017年还曾有报道传出三星开始直接进入自动驾驶的测试阶段,但相比较而言,电气化的汽车业务在三星整个大架构里并不是那么重要。三星到底会如何建立一个长期的计划,以使自己在汽车电动化进程中也“分得一杯羹”,值得我们持续跟踪。

第三部分 以JCI为代表的努力转向者

在竞争大潮中及时调整策略的典型代表是老牌供应商江森自控(JCI)

如下图所示, ,Navigant Research 的研究报告显示,2013到2015短短两年时间内,JCI这家老牌电池企业在锂电池竞争已掉出领先梯队。再回到表格1,聚焦于12V和48V业务的JCI,其实连前10的锂电池出货量排名都挤不进去。


图4 Navigant Research2013和2015的锂电池厂家的竞争力估计


企业管理者确实需要为保守付出代价,JCI现在的产品组合,基本还是在原有铅酸启动电池业务上去做优化和布局,来匹配美国企业12V锂电优化油耗小改计划,还有欧洲车企的48V锂电计划,这些都需要时间。在这个领域还有A123在坚持。其实这两家老牌企业应对新形势的做法是非常类似的:

·在HEV上的无所作为,使得48V和12V的协同效应不够

·相比HEV电池,12V和48V在单体/电池包的比例低,使得系统设计成本和工程约束很苛刻


图5 JCI的电池系统


未来,老牌的供应商在汽车电动化进程中是会重振辉煌还是会一蹶不振,与企业的战略布局和推进策略密切相关,也与其管理者的智慧密切相关,我们不妨拭目以待。


 

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